查看原文
其他

中联航运,来自海南儋州,递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2023-06-13



2022年1月31日,来自海南儋州的中联航运股份有限公司 China United Lines Ltd.(简称"中联航运”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。


中联航运招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104189/documents/sehk22013101798_c.pdf


主要业务
中联航运来自海南儋州,成立于2005年,作为一家中国领先且成长最快的集装箱航运企业,逐步建立了综合航运网络,提供数字化赋能的航运产品,并持续提升物流服务能力,为全球客户提供优质航运服务。

 

根据Alphaliner的资料,截至最后实际可行日期,以运力计算,中联航运在总部位于中国大陆且同时提供近洋和远洋航运服务的集装箱航运公司中排名第二;中联航运在全球航运公司排名中从2020年10月2日的第95名提升至最后实际可行日期的第22名。 

 

中联航运的自有集装箱占公司运营的集装箱总数的百分比从2020年12月31日的约8.1%增加至2021年9月30日的约32.2%。 


截至最后实际可行日期,中联航运经营着一支由33艘船舶组成的、运力为83,103TEU的船队,其中31艘为租用船舶。目前,中联航运的大部份船舶为5,300TEU以下的中小型船舶。 


截至最后实际可行日期,中联航运拥有一个由52条航线组成的综合的航运网络。于2021年1月1日至最后实际可行日期,中联航运的集装箱航运服务覆盖了全球21个国家和地区的57个港口。



股东架构
招股书显示,中联航运在上市前的股东架构中, 港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙,分别持股36%、35%、9%
泰而信船务(由陈媛女士、陈媛女士的母亲袁凤凤女士分别拥有80%、20%),为港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙各自的普通合伙人,分别持有港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙约27.78%、70.63%、0.20%合伙权益。 
港宁有限合伙的有限合伙人包括(i)深圳市华建联实业发展有限公司,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约30.56%合伙权益,由独立第三方沈雪女士全资拥有;(ii)中联泰联有限合伙,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约13.89%合伙权益,分别由泰而信船务(作为普通合伙人)、公司其他25名雇员(均作为有限合伙人持有中联泰联有限合伙不足5%合伙权益)拥有约32.46%及67.54%;(iii)独立第三方郑艳娟女士,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约13.89%合伙权益;及(iv)陈洪辉先生的妹妹陈洪珊女士,作为有限合伙人持有港宁有限合伙约13.89%合伙权益。 
港硕有限合伙的有限合伙人为广州亚胜国际投资有限公司,作为有限合伙人持有港硕有限合伙约29.37%合伙权益,由独立第三方冼美洁女士全资拥有。 
中联有限合伙的有限合伙人包括(i)丁伟先生(高级管理层之一),作为有限合伙人持有中联有限合伙约40.53%合伙权益;(ii)谌学东先生(一名监事),作为有限合伙人持有中联有限合伙约3.39%合伙权益;及(iii)公司其他17名雇员,均作为有限合伙人持有中联有限合伙不足10%合伙权益。
陈媛女士(陈洪辉先生的太太)、泰而信船务、港宁有限合伙、港硕有限合伙、中联有限合伙,共同组成一组控股股东。

 

广州港(601228.SH)旗下的广州港物流,持股20%。





公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、和2021年前九个月,中联航运的营业收入分别为 4.01亿、6.12亿和 34.31亿元人民币,相应的净利润分别为 0.20亿、0.87亿和11.79亿元人民币




中介团队
中联航运是次IPO的中介团队主要有:中金公司、花旗为其联席保荐人;普华永道为其审计师;德恒、贝克.麦坚时分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;德路里海事服务为其独立行业顾问。



版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

中联航运,来自海南洋浦,拟香港H股IPO上市,在「中国证监会国际部」递交申请
香港 IPO中介机构排行榜 (2020年&2021年)

香港IPO市场(2021年):上市 98家,募资3288.50亿港元

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存