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微创脑科学(02172),微创系第5家上市平台,成功在香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17
2022年7月15日,微创脑科学有限公司 MicroPort NeuroTech Limited(以下简称“微创脑科学”) (02172.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。成为微创系继微创医疗(00853.HK)、心脉医疗(688016.SH)、心通医疗-B(02160.HK)、微创机器人-B(02252.HK)后的第五家上市平台。

微创脑科学,来自上海,作为中国神经介入医疗器械行业的先行者及最大的中国公司,产品组合涵盖出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄、急性缺血性脑卒中三大神经血管疾病领域。根据灼识咨询的资料,就2020年的收入而言,微创脑科学为中国神经介入医疗器械市场前五大参与者中唯一的中国公司,已渗透约2,400家医院


微创脑科学是次IPO全球发行发售1370万股(行使超额配股权前),发行价为每股24.64港元,募集资金总额约为3.38亿港元如果行使超额配股权,最多可额外配发205.50万股,额外募资约5063.52万港元。


微创脑科学是次IPO引入2名基石投资者,合共认购3000万美元的发售股份,其中嘉实基金认购2000万美元、新华网(603888.SH)认购1000万美元。



招股书显示,微创脑科学在上市后,控股股东微创医疗(00853.HK)持股53.35%。尽善尽美基金会,通过中国微创投资管理、Miracle Medical Limited分别持股10.39%、0.58%,求真务实基金持股1.92%,微创脑科学的4个员工持股平台合计持股约10.03%,微创医疗的2个员工持股平台合计持股约2.91%,中金公司持股4.46%,Nectar Neuro持股1.95%,BVF III持股1.15%,Biolink Healthcare持股0.48%,Biolink Limited持股7.21%,Biolink NT持股2.88%,Star Wave持股0.28%,Always Enterprises持股0.06%;其他公众股东持股2.35%。

截至午间收市,微创脑科学每股报24.60港元,总市值为143.33亿港元。


微创脑科学(02172.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

摩根大通、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

富途证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
嘉源、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;
君合、盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师;
灼识咨询为其行业顾问。



微创脑科学全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0629/2022062900222_c.pdf



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