美丽田园、百果园、望尘科技，均获超额认购，将于下周一IPO上市

瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

美丽田园医疗健康、百果园集团、望尘科技控股，均获超额认购，将于下周一IPO上市。

美丽田园医疗健康(02373.HK)，公开发售获超额认购逾21倍

来自上海的传统美容及医疗美容服务商美丽田园医疗健康(02373.HK)公布招股结果，拟全球发售4,053.65万股(其中包括2,439.55万新股、1,614.1万股旧股)；原计划香港公开发售占约一成，国际发售占约九成，而香港公开发售部分录得超额认购约21.12倍，810.7万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。

每股发售价定为19.32元(港元，以下同)。每手500股，一手中签率55%，认购两手即1,000股稳获一手。

公司将于下周一(1月16日)挂牌，摩根士丹利、海通国际、华泰国际为联席保荐人。

公司是次IPO引入4名基石投资者，包括TruMed、贝泰妮(300957.SZ)、巨子生物(02367.HK) 控股股东Juzi Holding、Harvest，合共认购2,169.7万股，占紧随全球发售完成后公司股本约9.41%。

公司是次IPO募资净额约3.87亿元，其中：约67.6%将分配至扩张及升级公司的服务网络；约10.2%将用于进行战略并购加盟店；约12.3%将投资公司的信息技术系统；9.9%将作为营运资金及其他一般企业用途。

百果园集团(02411.HK)，公开发售或超额认购逾11倍，按中间价定价5.60元

来自广东深圳的水果零售经营商百果园集团(02411.HK)公布招股结果，每股发售价定为5.60元，为公司是次IPO招股价范围5.00至6.20元中间价定价。香港公开发售部分录得超额认购约11.2倍。每手500股，一手中签率19.99%，认购16手即8,000股稳获一手。

公司将于下周一(1月16日)挂牌，摩根士丹利为独家保荐人。

公司是次IPO引入3名基石投资者，包括诺德股份(600110.SH) 旗下香港百嘉达、道森股份(603800.SH) 旗下南通道森、和利果菜董事总经理叶荣钜，合共认购2,678.55万股公司股份，占紧随全球发售完成后公司股本约1.7%。

公司是次IPO募资净额约3.66亿元，其中约45%将用于改善及加强营运及供应链体系；约25%将用于升级和改进核心信息技术系统和基础设施(主要为中台)；约25%将用于偿还部分有息银行借款；约5%将作为营运资金及一般公司用途。

望尘科技控股(02458.HK)，公开发售或超额认购逾2倍，约中间价定价6.5元

来自广东深圳的手机游戏开发商望尘科技控股(02458.HK)公布招股结果，拟全球发售1,242万股，香港公开发售占372.6万股，国际发售占869.4万股，香港公开发售部分录得超额认购约2.4倍，国际发售项下初步提呈发售已获轻微超额认。

公司是次IPO每股发售价定为6.50元，为招股价范围5.70至7.16元近中间价定价。每手400股，一手中签率约50.02%，认购三手即1,200股稳获一手。

公司将于下周一(1月16日)挂牌，大华继显为独家保荐人。

公司是次IPO募资净额约1,100万元，其中约30%拟用于与运动联盟、运动协会及运动俱乐部重续现有知识产权特许及取得额外知识产权特许，以开发现有及新手机运动游戏；约35%用于加强集团的营销力度，积极向中国及海外市场推广游戏；约25%用于进一步加强集团的人才库及完善集团的研发实力；约10%用于营运资金及一般企业用途。

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