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力盟科技,成功在香港IPO上市,早盘大涨20%

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

2023年3月31日,力盟科技集团有限公司 Powerwin Tech Group Limited(简称"力盟科技”)(02405.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
力盟科技作为一家跨境数字营销服务提供商,在服务跨境电子商务行业方面处于领先地位,公司已为约1,900家营销主提供服务,涵盖电子商务、游戏及应用程序多个垂直行业。根据弗若斯特沙利文的资料,以2021年的总账单金额计,力盟科技就跨境电子商务在中国数字营销服务提供商中排名第三,市场份额为6.2%,中国第四大跨境数字营销服务提供商,市场份额为2.7%,中国第三大基于SaaS的跨境数字营销服务提供商,市场份额5.6%。


力盟科技是次IPO全球发行发售2亿股,发行价为每股0.70港元,募集资金总额约为1.40亿港元。预计不会行使超额配股权。


招股书显示,力盟科技在上市后的股权架构中,控股股东为李翔先生、余女士夫妇,合计持股75%。其中:李翔先生通过汇好、向财、信托架构等合计持股30%,余璐女士通过福联、信托架构合计持股45%;公众股东持股25%。

截至午间收市,力盟科技每股报0.84港元,大涨20%,总市值为6.72亿港元。

力盟科技(02405.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

广发香港为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

首控证券、迈时资本其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

光大证券国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

毕马威为其审计师;

竞天公诚、诺顿罗氏分别为其公司中国律师、公司香港律师;
金杜、金杜(香港)为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;

力盟科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0321/2023032100010_c.pdf


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