出门问问是次IPO全球发售8456.80万股，每股发售价3.80港元，募集资金总额约3.21亿港元，所得款净额约2.67亿港元。出门问问是次招股公开发售部分获117.39倍认购。

出门问问，成立于2012年，是一家以生成式AI与语音交互技术为核心业务的人工智能公司，致力于为包括全球内容创作者、企业和消费者等用户提供AI CoPilot解决方案，包括AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件等。据灼识咨询报告，出门问问是亚洲起步最早、收入规模最大的专注于生成式AI的人工智能公司之一，是亚洲为数不多的拥有通用大模型能力的公司，也是亚洲AI CoPilot技术应用的领导者和先行者。

出门问问是次IPO引入2名基石投资者，包括国有企业中关村发展旗下中关村国际、南京经济技术开发区管理委员会财政局旗下经开聚智，合共认购29.47%的发售股份，占全球发售完成后总股份的1.67%。

招股书显示，出门问问在上市后的股东架构中，李志飞博士，通过Mobvoi Limited持股25.20%；李媛媛女士，通过CMWW Limited持股2.85%；雷欣博士，通过Amberlei Limited持股2.83%；前述股东为一致行动人，合计持股约30.88%。SIG实体持股16.07%；Google持股12.51%；红杉资本持股10.30%；歌尔股份(002241.SZ)通过香港歌尔泰克持股9.46%；Xu Xiao Ping先生控制的Zhen Partners，持股2.89%；Digital Growth，通过GWC持股2.77%；俞敏洪的新东方教育，通过晋盟控股持股2.33%；圆美光电(08311.HK)，通过Skyteam Resources持股1.69%；郑伟德先生，通过Everon Resources持股1.69%；顺安证券资产管理、Zhang Li Kun先生等二十余名股东通过SO Artemis持股1.38%；Hui Yin Ching女士，通过Perfect Nova Development Limited，持股1.31%；Xu Xiao Ping先生，通过Mighty Dream Limited持股1.05%。其他公众股东持股5.67%。

中金公司、招银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

申万宏源为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

海通国际、中泰国际、工银国际、中国银河国际、民银证券、浦银国际、交银国际、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

中伦、中伦(香港)分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

海问、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

出门问问，启动招股，预期4月24日香港上市，引入中关村发展、南京经开为基石投资

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香港IPO市场冰火两重天：73家新股2023全年表现，36家破发、15家跌幅逾50%