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优必选 UBTECH Robotics|香港IPO市场.递表 20230131

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17

2023年1月31日,深圳优必选科技股份有限公司UBTECH ROBOTICS CORP LTD(下称“优必选科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
优必选科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105125/documents/sehk23013101154_c.pdf


主要业务

优必选科技,成立于2012年,作为中国人工智能(AI)赋能机器人的引航企业及领先企业,致力于人形机器人的创新及智能服务机器人解决方案的研究及开发、设计、智能生产、商业化、销售及营销,品及解决方案涵盖横跨各种行业的企业级及消费级的广泛应用场景。于2023年1月,优必选科技获《Analytics Insight》杂志评选为十大崛起的人形机器人先锋公司之一。

根据弗若斯特沙利文的资料,优必选科技为全球极少数实现多系列伺服驱动器量产及实际产品应用的公司之一。于2021年按收入计,优必选科技中国前五大智能服务机器人解决方案供货商中两家具备全栈式技术能力的供货商之一、中国第一大教育智能机器人产品及解决方案供货商优必选科技亦为中国首家推出商业化双足真人尺寸人形机器人的公司、全球首家将双足真人尺寸人形机器人的成本降低至100,000美元以下的公司及中国首家实现小型人形机器人大规模商业化的公司。
截至2022年12月31日,优必选科技拥有逾1500项专利,当中300项为海外专利,按已注册专利数目计,公司为中国第一大智能服务机器人解决方案供应商。
优必选科技已自主开发出全栈式模块化的机器人及人工智能技术,可作为构建模块适配及应用于广泛的企业级及消费级场景。公司的技术具有可扩展性、自适应性、可兼容性,能够与物联网(IoT)兼容的服务应用程序一起运行。于往绩记录期间,优必选科技推出逾50类产品,并已售出超500,000台机器人产品。
优必选科技已经商业化并推出的机器人产品及解决方案,涵盖公司获全球认可的开创性Walker X 真人尺寸人形机器人、小型AI赋能人形Alpha Mini悟空、人形Yanshee偃师教育机器人、广泛的应用场景中可适应日常使用的消费级智能服务机器人,与公司的软件及配套服务(如人工智能教育课程)一起形成了广泛的机器人的解决方案。

收入模式
优必选科技的收入主要来自销售(i)教育智能机器人产品及解决方案;(ii)物流智能机器人产品及解决方案;(iii)其他行业定制智能机器人产品及解决方案;及(iv)消费级机器人及其他智能硬件设备。
教育智能机器人产品及解决方案
于往绩记录期间,为公司最大的收入来源。适用于不同等级的学校及培训中心。主要客户主要包括出于教育目的而购买公司的uKit搭建机器人及积木(教育)系列、人形Yanshee偃师以及相关人工智能课程及设备等教育智能机器人解决方案的政府教育机构。
物流智能机器人产品及解决方案
公司为机器人仓库自动化推出的智能机器人解决方案及智能服务机器人,例如(a)AGV/AMR及(b)自动化仓储及检索系统(AS/RS)。该等产品及解决方案可为物流和制造行业的客户简化操作流程,帮助企业实现仓储、制造及配送过程中货物移动及储存的全流程自动化及智能化,使传统物流系统变得更加灵活和智能化,从而降低物流成本,提高物流业务的质量和效率,为企业创造更安全的工作环境和更具成本效益的生产力。
物流智能机器人产品及解决方案的绝大部分收入来源于关连人士天奇自动化工程集团。
其他行业定制智能机器人产品及解决方案
主要包括(i)通用服务智能机器人产品及解决方案,包括具有体温测量、筛查及口罩识别等附加功能的ADIBOT净巡士及防疫型Cruzr克鲁泽及防疫型AIMBOT智巡士等,及(ii)Walker系列及其他配件,包括Walker系列真人尺寸人形机器人。
消费级机器人及其他智能硬件设备
于往绩记录期间,消费级机器人智能硬件设备包括一系列适合家庭使用的用户友好型产品,即专为儿童设计,使其提早接触机器人及人工智能的积木系列(非教育)以及用户友好型的智能家居设备,产品包括扫地机器人、词典笔、智能笔、人工智能阅读等。

股东架构

招股书显示,优必选科技在上市前的股东架构中,


周剑先生,持股26.15%;

周剑先生作为普通合伙人的深圳三次元,持股3.67%;

夏佐全先生,持股5.78%;

夏拥军先生,持股2.79%;

王琳女士,持股2.07%;

王琳女士作为普通合伙人的深圳市进化论(股权激励平台),持股10.00%;

熊友军先生,持股2.09%;

深圳市智能优选,持股0.81%;

赵国群先生,持股0.62%。

上述股东为一致行动人,合共持股53.98%的股份,为一组控股股东。


深圳智能佳选,持股1.36%;

海鲲投资,持股1.44%;

麦高富达基金(普通合伙人),通过汇智同盈、汇智同泰分别持股0.32%、1.30%;

启明创投,通过QM25持股5.98%;

北京鼎晟汇众(普通合伙人),通过湖州天狼星、北京天狼星宿分别持股0.64%、0.38%;

杭州优知,持股3.58%;

鼎晖投资,持股1.78%;

腾讯(00700.HK),通过Image Frame、深圳腾讯分别持股5.59%、0.89%;

工银(深圳),持股1.73%;

周静女士,持股1.68%;

九江优选,持股1.60%;

北京居然投资,持股1.46%;

富众康鼎,持股1.18%;

其他持股量均低于1%的50名内资股股东,合计持股15.12%。


公司业绩
财务数据显示,在过去的2020年、2021年三个财政年度和2022年前九个月,优必选科技的营业收入分别为7.40亿 、8.17亿和5.29亿元人民币,相应的净亏损分别为7.07亿 、9.18亿和7.78亿元人民币;相应的经调整净亏损分别为6.43亿 、7.61亿和4.05亿元人民币。



中介团队
优必选科技是次IPO的的中介团队主要有:国泰君安为其独家保荐人;普华永道为其审计师;金杜为其公司中国律师、有关中国数据安全及隐私保护律师;鸿鹄为其公司香港律师;亚司特为其公司美国律师、国际制裁法、有关美国监管及合规事项的特别法律顾问;中伦、的近为其券商香港律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。




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